Banco Santander coloca 1.000 millones de euros en bonos ‘sénior no preferentes’ a diez años
Banco Santander ha colocado 1.000 millones de euros en bonos ‘sénior no preferentes’ a diez años, según informaron a Europa Press en fuentes del mercado.
La emisión ha recibido una demanda por parte de inversores institucionales de alrededor de 1.750 millones de euros.
Se trata de un bono con plazo a diez años, hasta 2031, que pagará un cupón anual. El precio de la operación se ha fijado en 80 puntos básicos sobre sobre ‘midswap’.
Los bancos que actúan como colocadores de esta emisión son el propio servicio de inversión de Santander, ABN Amro, Credit Suisse, el banco de inversión de Intesa Sanpaolo, Natixis, National Westminster Bank y Societe Generale.
Esta emisión de deuda ‘senior no preferente’ es la tercera que realiza la entidad en 2021, tras la realizada en marzo a seis años y la de junio de un bono ‘verde’ a siete años.
Con esta emisión, Santander estaría anticipando parte de su plan de financiación para 2022 y el objetivo sería avanzar en el cumplimiento de los requerimientos TLAC y MREL.
Esta operación se produce coincidiendo con la presentación de resultados del banco correspondientes al tercer trimestre. Las cuentas recogen que Santander obtuvo un beneficio atribuido de 5.849 millones en los nueve primeros meses de 2021, frente a unas pérdidas de 9.048 millones en el mismo periodo del año anterior, cuando el banco realizó una actualización del fondo de comercio y de los activos fiscales diferidos (DTAs) sin efecto en caja.
