Moody s retira los ratings a Codere SA tras culminar su proceso de reestructuración

La agencia de rating Moody s ha retirado las calificaciones crediticias asignadas a Codere SA tras la nueva estructura del grupo derivada de la conclusión del proceso de reestructuración financiera de la compañía de juegos, según ha informado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la firma ha retirado el rating de familia corporativa ( CFR ) de Ca de la antigua matriz. Con la conclusión del acuerdo, Codere SA deja de ser la sociedad matriz de la operación del grupo y se espera que inicie su proceso de liquidación en breve.

Adicionalmente, la agencia ha asignado una un rating de familia corporativa de Caa3 a Codere Luxembourg 2. Asimismo, ha asignado una calificación de Ca a la emisión de bonos subordinados PIK de 228 millones de euros con vencimiento en 2027 emitidos por Codere New Holdco.

Por otra parte, Moody s ha mejorado la calificación de los bonos senior garantizados de Codere Finance 2 (Luxemburgo) por valor de 196 millones de euros –divididos en dólares y euros– con vencimiento en 2027 a Caa3 desde Ca .

La agencia ha mantenido la calificación de las emisiones súper senior garantizadas de 482 millones de euros de Codere Finance 2 con vencimiento en 2026 en Caa1 .

La perspectiva de las calificaciones es estable.