Soltec recibe oferta de inversión de DVC Partners por 30 millones para controlar el 80% de la firma

Soltec ha recibido una oferta vinculante por parte de IME Spain General Partner (DVC Partners), sujeta a condiciones, que supondría una inversión de 30 millones de euros y con la que, tras la oportuna ampliación de capital, pasaría a tomar el control del 80% de la firma.

Según ha explicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), habida cuenta del actual capital social de Soltec, previo a dicha ampliación se realizaría una reducción de capital mediante la disminución del valor nominal de las acciones sin restitución de aportaciones a los socios.

Para ello, el inversor utilizará una sociedad vehículo asesorada por DVC Partners y, adicionalmente, apoyaría a Soltec en la obtención de 15 millones de euros adicionales en forma de deuda, a prestar por el propio inversor o un tercero.

En el marco del proceso de reestructuración de la deuda y recapitalización de Soltec, en el que se enmarcan las conversaciones con el inversor, la compañía está trabajando en un plan de reestructuración conjunto, que afectaría (sujeto a negociación con los correspondientes acreedores) a la compañía y a determinadas sociedades deudoras de su grupo, que podrían pertenecer tanto a la división industrial, cuya cabecera es Soltec Energías Renovables, como a la división de energía (desarrollo de proyectos fotovoltaicos).

De alcanzarse un acuerdo, el plan de reestructuración consensual se sometería a aprobación, entre otros, de los accionistas de la Soltec, y, de lograr los apoyos necesarios de los acreedores afectados, se presentaría posteriormente para su homologación en los Juzgados de lo Mercantil de Murcia.

En concreto, la oferta y, consecuentemente la inversión en ella contenida, está condicionada, entre otros, a dicha aprobación y posterior homologación del Plan de Reestructuración, así como a que no se presenten impugnaciones al mismo.

«La viabilidad empresarial del Grupo Soltec que pretende asegurar el plan de reestructuración requiere de la entrada de los nuevos fondos que aportaría el inversor y que se destinarían principalmente a financiar los costes de reestructuración de la división industrial y las necesidades de desarrollo de proyectos en la división de energía», ha explicado la firma.

Asimismo, dicho plan incluiría las medidas que se implementarían para la reestructuración de la deuda del grupo, con el objetivo último de mejorar su situación financiera, hacer sostenible su deuda mediante la reducción de su endeudamiento y reforzar su estructura de capital.

Para ello, la oferta incluye medidas como la reestructuración de la deuda financiera y no financiera (en particular, con los proveedores) como parte de los términos principales de la operación global propuesta por el inversor, que la la compañía está evaluando y discutiendo con los acreedores relevantes del grupo y sus asesores.