Sacyr refinancia 369 millones de euros a un interés un 1,5% más bajo y un plazo 4 años mayor

Sacyr ha refinanciado 369,1 millones de euros a través de la emisión de un nuevo bono que reduce hasta en un 1,5% el cupón que paga por los intereses y aumenta hasta en cuatro años el plazo de vencimiento.

Se trata de un intercambio aceptado por los tenedores de sus dos bonos de deuda de 570 millones de euros, según la documentación consultada por Europa Press.

La compañía lanzó a principios de mayo esta oferta a los tenedores de un bono de 330 millones de euros con un cupón del 6,3% y con vencimiento en marzo de 2026, así como a los de otro bono de 240 millones de euros con un cupón del 5,8% y vencimiento en abril de 2027.

En total, recibió la aceptación sobre 369,1 millones de euros con un cupón del 4,75% y con vencimiento en mayo de 2030, es decir, un 1,5% menos de interés que el cupón del 6,3% y con un plazo cuatro años mayor. Respecto al bono del 5,8%, la reducción es del 1,05% y la ampliación del plazo de tres años.

La compensación a los tenedores que han aceptado la oferta ha sido del 103,11% del importe suscrito en el caso del bono que vence en 2026, y del 104,55% en el de 2027.

Con todo ello, la operación ha resultado en un primer bono de 112,2 millones de importe pendiente, con vencimiento en marzo de 2026 y cupón del 6,3%, otro de 88,7 millones al 5,8% y de abril de 2027 y el nuevo de 369,1 millones al 4,75% y de mayo de 2030.