Cajamar coloca un bono verde de 650 millones con una demanda superior a 1.500 millones

Grupo Cajamar ha acudido este martes a los mercados para colocar una bono verde por valor total de 650 millones de euros en formato de deuda senior preferente, para lo cual ha registrado una demanda de 1.500 millones de euros, según ha informado la entidad financiera en un comunicado.

La emisión se ha formalizado a través de Banco de Crédito Social Cooperativo, la entidad de cabecera del grupo. Se trata del primer bono verde que Cajamar emite en formato de deuda senior preferente, así como la segundo con carácter sostenible.

El libro de órdenes ha recibido 170 peticiones de inversores institucionales. Cajamar ha destacado que esta demanda ha permitido fijar el cupón de la emisión en el 7,50%. El vencimiento será en septiembre de 2029.

La emisión está destinada a financiar el crecimiento de la actividad comercial y cumplir con el objetivo de realizar al menos una emisión verde o social al año. Este es el tercer bono senior preferente emitido por el Grupo Cajamar. En 2022 y 2021 colocó en el mercado 1.000 millones en este formato, siendo la de 2022 su primera emisión de deuda sostenible con la etiqueta social.

Los bancos colocadores han sido Bank of America, Citigroup, Barclays, BBVA y Natixis, y los asesores legales Linklaters y Clifford Chance.