El Ibex 35 lidera Europa con un alza de un 1,4% y vuelve a los 14.100 puntos pese a conflicto en Oriente

El Ibex 35 ha puesto fin este lunes a una racha de cuatro sesiones de pérdidas y ha firmado el mejor resultado europeo con un alza de un 1,44%, hasta situarse en los 14.110,8 puntos, en un contexto marcado por la creciente tensión y hostilidades entre Israel e Irán.

El selectivo nacional se ha puesto de perfil junto a sus homólogos europeos respecto a la renovación del conflicto en Oriente Próximo para decantarse por las subidas, que han estado encabezadas en buena medida por los bancos.

A lo largo de este fin de semana, Irán ha lanzado misiles balísticos y aviones no tripulados contra el centro de Israel, que han dejado al menos diez muertos y más de 200 heridos. Esta ha sido la respuesta al ataque que Israel lanzó el pasado viernes contra infraestructuras militares y energéticas y en el que murieron varios líderes iraníes, entre ellos, el jefe de la Guardia Revolucionaria.

Sobre esta cuestión, el director de inversiones de Allianz Global Investors, Gregor Hirt, ha valorado que, salvo que se produzca una nueva escalada, no creen que el ataque suponga un «punto de inflexión» para los mercados bursátiles.

«Incluso si se produjeran nuevos ataques contra los yacimientos de petróleo en Irán, consideramos que la situación sería manejable», ha aventurado el ejecutivo del brazo inversor de Allianz.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han defendido este domingo que «no es el momento de crear incertidumbre económica» y sí mantener un «comercio estable y predecible» en su lugar, ante la cumbre de países del G7 que se celebra este lunes y martes en Canadá.

Los analistas de Renta 4 han destacado, además, la publicación de importantes datos macroeconómicos en China que muestran una mejora del consumo privado, aunque debilidad en manufacturas y sector inmobiliario.

Por un lado, las ventas minoristas han aumentado un 6,4% en mayo aunque la producción industrial ha crecido un 5,8%, por debajo de lo esperado por el consenso de mercado. Además, la inversión en propiedades ha descendido un 10,7% mientras que los precios de las viviendas han acelerado su caída, tanto nuevas como usadas.

«El avance en consumo podría deberse a factores no sostenibles (adelanto de festival de compra, subvenciones al consumo), por lo que habrá que esperar a próximos datos para confirmar esta mejora», han agregado los expertos.

Dentro de la agenda macroeconómica de este lunes, se ha conocido que los costes laborales por hora han aumentado en el primer trimestre un 3,4% interanual en la eurozona y un 4,1% en la Unión Europea (UE), lo supone cuatro y dos décimas menos, respectivamente, que en el mismo trimestre de 2024, según los datos publicados por Eurostat.

Por la tarde, ha trascendido que el índice manufacturero Empire State en junio ha empeorado y profundizado su caída en terreno negativo pese a que el mercado esperaba un repunte alcista.

Para el resto de la semana, Renta 4 ha destacado datos como las ventas al por menor y producción industrial de mayo en EEUU, así como la encuesta manufacturera adelantada de junio de Filadelfia, entre otros. En Europa, han puesto el foco en el dato final de inflación de mayo para la eurozona, así como el índice ZEW de confianza inversora y la confianza consumidora de la región.

También habrá reuniones de bancos centrales: el Banco de Japón celebrará su cita de política monetaria mañana martes, mientras que la Reserva Federal de EEUU lo hará el miércoles, y el Banco de Inglaterra, el jueves.

«Si bien no esperamos cambios en esta semana, el foco de atención más inmediato estará en el coste de la energía, que podría complicar la labor de los bancos centrales a futuro en caso de producirse una subida sostenida por motivos geopolíticos», han sostenido los analistas, que no esperan cambios por el momento en ninguno de los tres casos.

En el terreno empresarial español, Telefónica ha acordado la venta de su filial en Ecuador (Otecel) a Millicom Spain por 380 millones de dólares (en torno a 330 millones de euros al cambio actual), según informó la compañía en la noche del viernes 13 de junio a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De su lado, el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado que si prospera la oferta pública de adquisición de BBVA sobre Banco Sabadell y hay una absorción «sería una perdida para Cataluña».

Por su parte, el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha asegurado que la compañía estará involucrada «directa o indirectamente» en la compra de Iveco Defence Vehicles, la filial de vehículos militares de la empresa italiana Iveco, aunque ha eludido entrar en más detalles; la compañía también ha respaldado el plan de Defensa de «desconexión» militar de Israel y ya busca proveedores alternativos.

Con este contexto, dentro del Ibex 35, los mayores avances han sido para Grifols (+4,27%), Banco Santander (+3,92%), IAG (+3,09%), Telefónica (+3%), ArcelorMittal (+2,84%), CaixaBank (+2,38%) y Amadeus (+2,18%) liderando las subidas.

Por el lado contrario, solo seis empresas han cerrado en terreno negativo: Endesa (-1,4%), Indra (-1,16%), Cellnex (-0,61%, afectada por el efecto ex-dividend ), Enagás (-0,42%), Acciona Energía (-0,36%) y Redeia (-0,11%).

Las principales Bolsas europeas también han cerrado en positivo, aunque con menor fuerza que Madrid: Londres ha sumado un 0,28%; París un 0,75%; Fráncfort un 0,78% y Milán un 1,28%.

En el caso del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, el precio caía un 2,55% para alcanzar los 73,3 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cedía un 2,53% para tocar los 71,15 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,585 billetes verdes , un 0,3% más que en la vípsera, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años subía hasta el 3,139%, con la prima de riesgo en los 61,7 puntos básicos.

Por su parte, la onza de oro troy se abarataba un 0,83%, hasta los 3.400 dólares, mientras que el bitcoin se fortalecía un 2,73% y se cotizaba en los 108.000 dólares.