CaixaBank coloca un bono social por 1.000 millones de euros

CaixaBank ha colocado este martes una emisión de deuda sénior no preferente con etiqueta social por valor de 1.000 millones de euros y vencimiento a cuatro años, con posibilidad de amortización anticipada a los tres, según informaron fuentes financieras a Europa Press.

La emisión habría recibido una sobredemanda de 1.750 millones de euros, lo que ha permitido reducir el precio de salida de miswap más 170 puntos básicos a midswap más 150 puntos básicos.

Los bancos colocadores han sido la propia CaixaBank, Natixis, Commerzbank, Crédit Agricole y HBSC.

Se trata del quinto bono con etiqueta social que el banco ha colocado en el mercado, tres de ellos a través del formato de deuda sénior no preferente. Además, es la undécima emisión de CaixaBank que está alineada con los criterios ESG.

El importe captado servirá para facilitar financiación en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 (fin de la pobreza), 3 (salud y bienestar), 4 (educación de calidad) y 8 (trabajo decente y crecimiento económico).

Además, esta emisión se incluye dentro del plan de financiación del banco para 2023.