Lone Star acuerda la venta de su 75% en Novo Banco a BPCE, que valora la entidad en 6.400 millones

La mayor adquisición bancaria transfronteriza en la eurozona en más de 10 años

Nani Holdings, entidad perteneciente al fondo estadounidense Lone Star y accionista mayoritario de Novo Banco, del que controla el 75%, ha firmado un Memorando de Entendimiento para su venta al francés BPCE por una contraprestación en efectivo que valora el 100% del capital social en 6.400 millones de euros.

Según ha informado la entidad portuguesa a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios de Portugal (CMVM), la decisión del accionista mayoritario de vender directamente a BPCE representa una clara oportunidad estratégica y culmina la transformación de Novo Banco.

De su lado, el segundo mayor grupo bancario de Francia y cuarto de Europa, ha confirmado este viernes el acuerdo para iniciar negociaciones exclusivas para la adquisición del 75% del banco portugués en poder de Lone Star Funds, en lo que ha calificado como «la mayor adquisición bancaria transfronteriza en la eurozona en más de 10 años».

En este sentido, la entidad francesa ha indicado que está en conversaciones con el Estado portugués y el Fondo de Resolución Bancaria Portugués para adquirir, en idénticas condiciones, sus participaciones (11,5% y 13,5% respectivamente) en el capital de Novo Banco.

BPCE espera que el proyecto finalice en el primer semestre de 2026, subrayando que realizará las consultas necesarias con los órganos de representación de sus empleados antes de firmar el acuerdo de adquisición.

La entidad francesa ha destacado que la adquisición brinda una doble diversificación: geográfica, al acceder a una economía dinámica, y también de balance, al aumentar la proporción de préstamos a tipo de interés variable, lo que mejoraría su perfil de ingresos.

Asimismo, ha enfatizado que la compra impulsará el crecimiento de todo el grupo y está plenamente alineada con su estrategia «Visión 2030», lo que demuestra su determinación de expandirse en Francia, Europa y el mundo mediante inversiones estratégicas que generen valor sostenible.

Tras la transacción, BPCE espera que el ratio de capital CET1 del grupo se mantendría por encima del 15%.

«Siendo un actor importante en la banca minorista en Francia gracias a las Banques Populaires y las Caisses d Epargne, el grupo se convertiría, con la adquisición de Novo Banco, en un actor clave en la banca minorista en Europa y participaría activamente en la financiación de la economía portuguesa», ha afirmado Nicolas Namias, presidente del consejo de administración de BPCE.

De su lado, Mark Bourke, consejero delegado de Novo Banco, considera que la operación representa un momento de orgullo en la historia de la entidad y un sólido reconocimiento a la transformación que lograda.

«Con la integración de BPCE, Novobanco se consolida con la solidez y el tamaño de uno de los grupos financieros más sólidos de Europa, continuando su propia trayectoria de éxito», añadió.