BBVA escala a la cima de los mercados de capitales, según el ranking de Yankee Bonds

BBVA ha irrumpido en la cima de las plataformas de mercados de capital en euros de la mano de su división de Corporate & Investment Banking (CIB), de acuerdo a los rankings europeos de Yankee bonds .

La entidad ha explicado en un comunicado que este resultado refleja la creciente presencia de BBVA CIB en los mercados de deuda de Estados Unidos, donde el banco se ha situado en octava posición como colocador de emisiones europeas tipo Yankee durante el primer trimestre.

En ese sentido, han subrayado el «papel clave» que la entidad ha asumido en el sector de automoción, actuando como bookrunner en operaciones emblemáticas de Daimler Truck, Mercedes-Benz y Volkswagen.

Asimismo, la división corporativa y de banca de inversión ha sido bookrunner en otras importantes transacciones multimillonarias para BAT Capital, CNH Industrial Capital y Stellantis Finance US.

En total, BBVA ha contribuido a captar 16.700 millones de dólares para sus principales clientes europeos en los mercados de capital estadounidenses.

En un plano más amplio, desde la entidad han aseverado que también están ganando cuota de mercado en Europa con emisores estadounidenses, situándose entre los diez principales colocadores por volumen en el mercado de Reverse Yankee .

APUESTA POR ESTADOS UNIDOS

En el marco de su apuesta por el mercado de Estados Unidos, BBVA ha reivindicado que ha incrementado de «forma constante» su presencia en el país en los últimos años: «La reciente incorporación estratégica de banqueros corporativos ya está dando frutos», han acompasado respecto a los refuerzos de plantilla en las sedes de Nueva York y Londres.

Así, en el primer trimestre de 2025, la firma ha cifrado haber participado en colocaciones Reverse Yankee por un total de 16.900 millones de euros para clientes como AT&T, IBM, Digital Realty, PPG Industries, General Mills, Linde, Ford Motor Credit y Johnson & Johnson.

«Estas operaciones relevantes demuestran la confianza de los clientes corporativos en las capacidades globales de colocación de BBVA, que han dado lugar a una sólida cartera de operaciones previstas para el resto del año», han apuntado con miras a la segunda mitad de 2025.

Sobre su manera de trabajar, fuentes del banco han reseñado que los buenos resultados del banco se sustentan en un enfoque estratégico centrado en los corredores cross-border , en tanto que aprovechan su plataforma internacional para ayudar a los clientes a acceder, de forma eficiente y a escala, a fuentes globales de capital.

En esa línea, han pormenorizado que esto incluye una coordinación fluida entre divisas y geografías a través de la plataforma de crédito global de BBVA, que integra las áreas de originación, sindicato, ventas y trading de mercados de deuda.

En relación a los avances logrados, el responsable global de mercados de crédito de BBVA, Luis Alarcón, ha enmarcado que «el éxito en los mercados de renta fija refleja claramente cómo estamos capitalizando nuestras fortalezas cross-border para ofrecer a los clientes soluciones de financiación personalizadas y eficientes».

El enfoque cross-border de la división, han enlazado desde el banco, está alineado con la estrategia global de ofrecer soluciones financieras innovadoras a clientes institucionales y corporativos que buscan diversificación, estructuras de deuda optimizadas y acceso a fuentes alternativas de capital.

«Combinamos un profundo conocimiento local con capacidades de ejecución globales para aportar valor de forma constante a lo largo de los ciclos del mercado», ha agregado Alarcón.

De su lado, el responsable de DCM en Estados Unidos, Scott Whitney, ha acompasado que su principal objetivo consiste en ofrecer a sus clientes internacionales una solución neutral y basada en un abanico de opciones que responda eficazmente a sus necesidades de financiación: «Son únicas y están en constante evolución», ha incidido sobre esa cualidad de adaptarse a las necesidades de cada cliente.

Por ello, ha remachado que encontrar la estructura, la divisa y el precio adecuados para cada situación es un proceso que se repite para la mayoría de los clientes: «Los mejores resultados solo pueden lograrse si todos nuestros equipos de producto a nivel global operan con una misma hoja de ruta», ha circunscrito.